科技經濟論壇-新世代高科技產業系列

民國九十年七月十三日

Technology and Economy Forum:New Generation High-Tech Industry Series
(一)台灣資訊電子產業之展望與未來 

主 辦: 國家政策研究基金會
主持人: 黃鎮台(本會科技經濟組召集人)
時 間: 中華民國90年7月13日(五)下午3時至5時
地 點: 本會一○一會議室
與談人:
朱雲鵬、 林祖嘉、 周逸衡、
黃國鐘、 黃欽勇、 薛香川、
羅騎瑩

主持人致詞

黃鎮台

(本會科技經濟組召集人) 

二十多年前政府明確宣示科技產業發展綱領,堅定執行,締造了台灣科技產業發展的基石。如今我國科技產業漸次成長茁壯,並在國際市場中扮演重要角色,其中去年(八十九年)資訊電子產業總產約製造業的25%,資訊硬體產業總產值占全球第四位,成長10.4%,多項高科技產品在全球市場均佔有一席之地,儼然成為左右我國經濟發展的主要力量。

然資訊電子產業日趨成熟之際,也存在若干隱憂,根據資策會的估計,今年我國資訊硬體產值將可能出現零成長的窘境,第一季甚至較去年衰退六.六%,顯示資訊產業過去高度成長的榮景已不再。我國長期累積之科技產業優勢,在近年來台灣本土生產能力降低下,原有的產業核心競爭力面臨轉型壓力,而台灣高科技產業在科技能力方面之紮根尚嫌不足,加上大陸主要城市已成立中心衛星生產體系,國際級大廠極有可能分散其供應來源至大陸及其他地區。

近一年來扁政府陸續推動「三三三福利措施」、勞工縮短工時、大幅縮減外勞、員工分紅配股按實價課稅、縮減科技事業租稅優惠適用範圍等政策,令科技產業從業人員產生政府將改弦更張放棄發展科技產業的疑慮,發生信心危機。加上國內自來水及電力供應、環境處理設施、通信運輸等基礎設施遲未改善,也增添科技產業的營運風險。

衡盱全球化、知識化之國際潮流,高科技產業要再創新高峰,必須追求永續研發創新,透過願景的描繪與藍圖規劃,找出落實長期發展願景的最短路徑,並協助培養新一代的高科技產業。


引言人報告

 

羅騎瑩

(電子時報副總編輯)

 

全球資訊電子產業重要發展趨勢

由於Internet的興起,帶動第三波資訊革命,加速3C的整合,將電腦產業由大電腦時代、PC時代、過渡到後PC時代,而Internet所帶來的應用,將使資訊應用走向分眾化,同時引爆龐大軟體商機,軟體已繼電腦與通訊之後決定Internet發展的關鍵因素,並進一步促使多元化的Internet appliances誕生,而網路應用、網路擷取(資訊擷取)設備將在日常生活逐漸普遍,行動化的網際網路服務應用也將成為下一波發展主流。

3C產業的發展中,電腦產業發展愈趨成熟,價格成唯一差異,不過低價電腦當道將衝擊IA﹙Information Appliances﹚發展,目前PC及正快速成長的PDA,仍為主要網際網路的資訊擷取終端產品,未來3G手機﹙或Smart Phone﹚、遊樂器等也將加入此行列。

通訊產業方面,因Internet的多媒體應用,帶動寬頻的需求,不過電信服務所需的寬頻化仍不易立即普及,但預計將有突破性發展;另外,行動通訊的發展也已出現瓶頸,但仍將是未來通訊發展的明星,而每一世代行動電話的標準,將引爆市場新機會。

至於消費性電子,預計短期不易有突破性發展,但遊樂器、儲存媒體、顯示器將最具未來性。


新加坡資訊電子產業競爭力

﹙一﹚產業結構

EIAJ、EIAJ、Yearbook、EIAK、MIC等單位的綜合統計,2000年新加坡的資訊硬體產值已落在全球10大以後。預計產值將由2000年的472.7億美元提高至2010年的862億美元。

EDB指出,電子產業為新加坡最大產業,2000年佔工業總產值的50%以上,GDP的45%。電子產業以半導體﹙佔30%﹚、硬碟機等相關儲存媒體﹙佔21%﹚、PC及資訊/通訊專業代工為主,軟體產業仍相當弱。出口部份,電子產品佔非油類產品出口的65.8%,其中前五大出口產品中,IC佔總出口的17.7%、磁碟機佔13.4%、PC零組件佔13.4%、PC佔3.2%及電信設備佔2.8%。目前硬碟機、PC及IC的上中下游產業結構均相當完整。

﹙二﹚目前重點產業

幾個主要的產業中,半導體方面,目前新加坡有IC設計公司31家、晶圓廠14家、封裝測試廠17家形成垂直整合。目的在提供完整的製造解決方案(manufacturing solution),以及發展新產品的創新、管理、應用及行銷。

硬碟機產業方面,1986~1996年新加坡硬碟產量佔全球約45~50%,2000年已降至35%。主要因面臨薪資過高、水與土地資源不足的壓力,硬碟廠商紛移往馬來西亞、泰國、或大陸生產。

PC產業方面,Apple、Compaq、HP、IBM、Dell等主要國際級PC廠商均於此設廠,但本土的PC廠商則均為專業電子代工廠,不具產品設計能力,僅以生產管理及全球運酬見長,不像台灣廠商除了生產管理能力及全球運酬管理外,尚具有產品設計的能力。

﹙三﹚未來產業發展重點

未來新加坡將配合Internet引發的全球產業革命,順應3C整合的產業發展趨勢,將電子、資訊及通訊產業發展重心放在光纖網路技術的加強之外,也將致力於資訊通訊(Info-comm)產業的整合、並發展半導體次群聚(sub-cluster)以及新的電子產業群聚,如先進顯示產品。

﹙四﹚產業發展困境

在產業廠商組成結構部份,基本上新加坡的資訊電子產業以外商為主軸,而較具國際競爭力的本土廠商僅Chartered半導體公司、Creative音效卡公司及新加坡電信,其中Creative約佔全球音效卡市場60%,但因Intel及Microsoft的夾擊及競爭激烈,已迫使其尋找其他出路,往多媒體產業發展。由於經濟不景氣時,通常外商進行裁員時,新加坡的營運據點均未能幸免,今年此種情況即非常明顯,目前新加坡政府為降低過分倚賴外商的危機,正致力於本土廠商的培養。

在內需市場部份,因新加坡本土市場過小,無法藉由國內市場培養國際級廠商,因此如何配合全球資訊電子市場的脈動,才有生存的空間。另外在生產部份,因新加坡水資源不足、土地小、人口少,生產成本較其他東南亞國家及大陸高出許多,以及科技人才及技術勞工嚴重短缺,在面臨如此多不力生產的因素下,新加坡透過產業政策,逐步建構其高科技王國。

﹙五﹚政府產業政策

80年代起新加坡政府約每5年即推出一套資訊通訊政策,80~91年的國家電腦化計劃及國家IT計劃,側重民眾與企業的電腦應用;92~99年的IT2000計劃(Singapore One),重心置於建立IT基礎環境、推動相關應用、政府電子化、塑造資訊應用文化、企業電腦化等;2000起的Infocomm21計劃,強調資訊通訊的整合,建立寬頻的基礎環境,藉由此計畫擴大內需,培養最專業的挑惕使用者,並因應3C整合世界潮流。

為了因應3C整合潮流,新加坡調整政府相關推動電子、資訊、通訊產業的組織架構,合併國家電腦局(NCB)及電信管理局(TAS),成立資訊通訊發展局(Infocom Development Authority),同時設立國家資訊科技委員會,負責協調各部會間的政策及監督政府資訊科技政策,而當各部會有衝突時,總理及高級官員適時介入協調解決。

另外,為了成為亞太高科技中心﹙IT hub﹚,首先,不遺餘力吸引外商投資,為此提供租稅優惠,,其中最優惠的「先趨地位」(pioneer status)企業甚至可以享有5∼10年的稅賦優惠,另外還提供在發展及擴充、國外借貸、技術授權金、風險投資、營運中心和研發等多種稅賦減免。此外,資本可自由進出國境,利潤可無限制匯回母公司,對轉出口產品不課關稅且零組件或半成品加工再出口不課稅,設立EDB協助建廠的水、電、土地取得,協助符合策略性工業的投資廠商取得資金,或由EDB所屬投資機構EDBI直接投資取得部份股權等,均是吸引外商至此設廠的重要誘因。

其次,為鼓勵創新公司的成立,設立10億美元的高科技創投基金﹙Technopreneurship Investment Fund;TIF﹚,以投資新興科技公司,同時為吸引當地與國外創投公司投資新加坡廠商,成立策略基金,以爭取與全球高階創投公司聯盟並進行技術移轉,另NTSB也設立1.2億新元的種子基金。

為了培養本土新興公司,以避免過度倚賴跨國企業,而推出21世紀科技創業家(Tech Entrepreneur 21)計劃,吸引更多人才、資金、企業進行創業,除了設立創投基金外,並修改法令,如破產法、組屋設公司等,以創造利於創業的環境。

科技人才的短缺已是全球普遍出現的問題,為了解決高科技人才短缺問題,新加坡推出科技企業家準證,專業人士至新加坡創業可停留2年,在工作準證方面,只要由公司發出,即可停留3年,過期後可再申請。另外,2000年8月IDA決定,1年內自印度、大陸、馬來西亞及印尼引進1,000名IT人才,並吸引外籍學生畢業後繼續留在新加坡,同時設立創新育成中心及研究中心,以培養技術能力。

由新加坡轉向東南亞區域營運中心,新加坡政府深刻體會到新加坡在全球的生產優勢已逐漸喪失,因此推出新加坡成長金字塔策略,將勞力密集製造活動移往東南亞、中國大陸(中新蘇州工業園區)及印度,而高附加價值製造活動仍留在新加坡,目標成為東南亞區域營運中心。


大陸資訊電子產業競爭力分析

﹙一﹚產業概況

2000年大陸IT產業產值首度超過台灣,達2,510億人民幣,主要拜外商及台商投資之賜,目前電子產業產值貢獻多來自外商與台商。硬體產值佔IT產值由99年的75.9%降至74.4%、IT服務產值由13.9%提高至14.9%,電子產業重硬體輕軟體,2000年軟體產值僅佔IT總產值的11%。由於本土廠商技術層次低,仍需仰賴外商技轉,不過因外商積極至大陸設廠,上中下游產業群聚正快速形成,預計2003年大陸IT產值可達7,200億人民幣。

﹙二﹚主要產業現況

1、半導體

北京重軟體,上海趨向半導體製造,深圳以系統組裝為主,其中中關村科技園區為大陸IT資源最密集地帶。2000年該園區工業總產值達人民幣1,540.3億元,較99年約成長46.8%,對北京市工業經濟成長貢獻比率達60%以上。

以半導體而言,大陸北有中關村,南有張江園,約有330家半導體廠,至2001年6月底止,共有兩座8吋晶圓廠,2010年半導體產業目標,建立半導體生產線100條,其中12晶圓生產線5條,產值為80億美元;8吋晶圓生產線30條,產值為150億美元;6吋晶圓生產線60條,產值為50億美元;5吋以下晶圓生產線100條。

上海2000年IC產值42.7億元,佔大陸IC產值40%,晶圓廠集中於外高橋及張江工業區、IC設計聚集於槽合涇技術開發區、測試及封裝則於淞江地區,蘇州新區以後段製程為主,上海市以前段為主,為了發展半導體產業,上海市政府撥特別款約1,500萬美元,建立上海設計中心,作為IC設計公司的育成中心,目前上海有近50家IC設計公司,另外預計投入1,500億人民幣發展IT產業,其中半導體佔700~750億元。上海市政府目標,2005年上海佔中國IC產值55%,2010年40條晶圓生產線及200家IC設計公司。

北京主要半導體園區包括,北京中關村科技園區亦庄科技園、北京石景山八大處園區、天津泰達工業區,約有20家IC設計公司,擁有豐富人才資源,高等院校包括北大、清大、人民大學、理工大學、郵電大學等,光在海淀區中關村就有60餘所)及科研機構,但缺乏水資源、電力系統仍不穩定,將是影響北京發展半導體的不利因素。為了吸引外商至此投資半導體,北京政府提供投資優惠,包括土地30年免租金、政府補助投資(最高上限15%)但不涉及經營、借貸利息調降1%∼2%,前2年獲利可免繳交所得稅,之後3年可減免50%等,同時投入2,000億人民幣,2010年目標建立5∼8條0.25∼0.13微米8吋晶圓生產線,20條IC晶圓線,200家IC設計公司,20家封裝測試公司。

2、通訊–手機、光通訊

通訊產業方面,2000年大陸生產程控交換機4,657萬線、行動通信交換機3,630萬線及手機5,210萬支;出口金額成長72.7%,達68.5億美元,電話機(包括無線電話)1.6億台,無線電話(包括車用電話)2,275萬台。目前面臨三大問題,包括通訊建設資金不足、西部通訊發展困難及農村通訊發展舉步維艱。九五期間大陸通訊業固定資產投資累計達人民幣7,900億元,十五期間預計投資人民幣1.3兆元。至2000年底,西部地區電話普及率僅及11.7%,遠低於全國平均約9個百分點,更較東部地區落後24個百分點。大陸約有1.5億固定電話用戶,農村居民僅佔5,660萬戶,佔36.6%,而農村卻佔大陸三分之二人口。目前行動通訊產業發展較固定通訊產業快。另外,因大陸較重基礎研究,光通訊技術已遠超過台灣。

大陸手機2000年產量為5,396支,預計2001年提高至8,000萬支,其中內外銷各佔一半,三資企業約佔總產量90%,以組裝及整機裝配(SKD、CKD)為主要生產模式,三大生產地區包括華北的北京、天津及山東(約佔70%),華東的上海地區,及華南的廣東、福建。

 

3、PC相關產品–監視器、映像管、PCB

2000年監視器的出口佔大陸整體PC類產品出口總額的三分之一,產量達4,590萬台,較99年成長31.6%,佔全球總產量比例高達42%,預計2001年產量將達5,500萬台,其中出口4,200萬台。台商佔總產量的73%、達3,357萬台,大陸佔521萬台,韓國佔465萬台及日本佔247萬台。以尺寸計,17吋佔42%、15吋佔41%、14吋佔10%及17吋以上佔7%。另外,監視器的主要零組件CDT﹙映像管﹚,預估2001年CDT產量可達5,000萬支,佔全球市場42%。

2000年大陸為次於日本、美國及台灣的全球第四大PCB生產國,產值達36.2億美元,至2005年預估可達100億美元。華南地區為主要產地,但多層板及高階產品已漸移往華東及華北地區。2000年單面板產量達1,642萬平方公尺,雙面板547萬平方公尺,多層板883平方公尺。PCB全製程生產廠商約有600家,原物料及設備供應商約400家。

4、軟體

軟體產值2000年佔GDP2%,其中北京佔大陸軟體產值35%,並佔大陸軟體出口約三分之二。目前大陸的專業軟體業者超過2,000家,其中北京佔1,300多家;軟體從業人員超過15萬人,其中北京約有6萬人;另外,中科院院士有65%集中於北京。以軟體類別而言,應用軟體佔65%,其次是系統軟體。由於軟體為大陸政府未來發展重點,軟體人才的短缺將越趨嚴重,預計未來5年內軟體工程師將短缺30萬人。

為扶植軟體產業,大陸科技部於全國各地進行火炬中心計劃,積極規劃軟體科學園區,全力發展Linux系統及資訊家電嵌入式軟體,目標2010年佔IT產業比重由2000年的11.3%提高至30%以上,產值預計由2000年的230億人民幣提高至2005年的1,200億人民幣。不過目前發展軟體上有些問題點,包括銀行貸款需以固定資產為抵押或信用擔保、發行債券、股票上市不易、人才不足、規模小抗風險能力弱故易短視近利、財務及稅收制度不利軟體採購等。

 

﹙三﹚未來產業發展重點

1、用市場換技術

由於大陸內需市場夠大,如PC市場預計今年可超越德國,次於美、日的第三大市場。大陸信息產業部指出,至2001年7月底止,大陸手機用戶已達1.21億人,超過美國的1.2億人。與美國、日本均因市場夠大,足可藉由國內市場培養國際級企業,如聯想正擴大全球版圖。

也因為市場大,大陸政府用內需市場換取技術,將經濟特區的推動改為新高科技園區的建置,利用優渥租稅獎勵吸引外商投資,目前新高科技園區正如火如荼的展開招商活動,所以高科技園區已宛如大陸的一個重要產業;利用現地生產比例限制,提高零組件當地生產比重。

2、主導國際標準

大陸憑藉市場大,可將本土開發的標準轉成為國際標準,如3G標準TD-SCDMA已成為國際標準。

3、將人才導入高科技行業

目前在科教興國方針下,高級人力資源往高科技業集中。另外,引進育成中心的孵化器機制,並推動產、研、學合作培養人才,吸引科技人才移民,以解決高科技人才缺乏問題。

           4、創造利於高科技發展的資金市場

在資金市場部份,大陸資本市場已有近6,000億美元的市值,為亞洲區僅次於日本的股票市場,加上香港、深圳與上海高科技創業板相繼成立,吸引創投資金,對未來廠商籌措資金提供較多的管道。

﹙四﹚三大重點產業發展政策–半導體、軟體及通訊

繼九五計劃之後,十五計劃(2001~2005年)的重點技術,包括IC與軟體技術、新式電子零組件與材料技術、數位影音產品技術、PC與資訊處理終端技術、通訊系統與產品技術、安全軟體技術、資訊網路及應用技術、家庭資訊網絡平台技術、資訊網絡技術平台、技術開發平台、中文資訊平台、資訊技術應用平台。

十五計劃在IT產業的投資金額預計為5,000億美元,目標至2005年生產總值達12.5兆人民幣,其中資訊、電子及通訊產業約佔87%;將IT產業佔GDP由4.5%提高至7%;電話普及率由25%提高至40%;電視、廣播普及率達95%;衛星電視用戶超過1.5億戶;網路覆蓋率達到近90%;IT服務成長30%。

1、半導體

為發展半導體產業,大陸政府推出租稅相關優惠,包括增值稅在2010年前按17%的法定稅率徵收,實際稅負超過6%部分即徵即退;符合投資金額超過80億元人民幣,且集成線路線寬小於0.25微米的集成電路生產企業,還有3項優惠政策,包括按鼓勵外商對能源;交通投資的稅收優惠政策執行(15%企業所得稅);進口自用生產性原材料、消耗品,免徵關稅和進口環節增值稅;為規避風險,允許將準備用於中國境內再投資的稅後利潤以外幣方式存入專用帳戶,由外匯管理部門監控;生產性設備的折舊年限最短可為3年;引進集成電路技術和成套生產設備,單項進口的集成電路專用設備與儀器,免徵進口關稅和進口環節增值稅;境內集成電路設計企業所設計的集成電路,如在境內確實無法生產,可在國外生產晶片,進口時按優惠暫定稅率徵收關稅;集成電路設計業也視同軟件產業,適用軟件產業有關政策。

2、軟體

為發展軟體產業,大陸政府也推出租稅相關優惠,包括一般納稅人銷售自行開發的軟件產品,在2010年前增值稅為3%;新創辦軟件企業經認定後,自獲利年度起享受企業所得稅「兩免三減半」的優惠政策;重點軟件企業,當年未享受免稅優惠抵減按10%的稅率徵收企業所得稅;軟件企業進口所需的自用設備,以及按照合同隨設備進口的技術(含軟件)及配套件、備件,都可免徵關稅和進口環節增值稅;軟件企業人員薪酬和培訓費用,也可按實際發生額在企業所得稅稅前支列;企業單位所購軟件,凡購置成本達到固定資產標準或構成無形資產者,可按固定資產或無形資產進行核算,經稅務部門批准,其折舊或攤銷年限可以適當縮短,最短可為2年。

為鼓勵軟體外銷,所提供的優惠包括,資本額在人民幣100萬元以上的軟體企業,可享有軟體自營外銷權;軟體外銷企業可向外經貿部主管部門申請中小企業和國際市場開拓資金;將軟體外銷納入中國進出口銀行業務範圍,並享受優惠利率的信貸支援,國家出口信用保險機構亦應提供出口信用保險;軟體外銷企業的產品出口後,凡出口退稅率未達到課徵稅率標準者,經國家稅務總局核准後,可按課徵稅率辦理退稅;軟體外銷企業的經常項目外匯收入,可憑有關證明直接至銀行辦理結匯及入帳;經過出口收匯考核,確認為榮譽企業的中資軟體自營外銷企業,均可開設外匯結算帳戶,限額為企業上一年度出口總額的15%;符合條件的軟體企業,亦可向外經貿部申請在海外設立分支機構。

3、通訊

為扶植通訊產業,在手機部份的政策,包括以低費率推動WAP、GPRS和Mobile Internet加速行動通訊發展;98年開始,即已不准外商以獨資方式在大陸設置生產線作內銷生意;2001年底之後,手機廠商的現地採購金額比重至少50%,以及外資企業產品出口比例大於60%;以大陸合資生產及自行研發的行動通信設備及手機終端設備為主要採購對象;不再批新的GSM合資與獨資企業;對已有的合資企業要加快技術移轉速度及產品的本土化;提撥60億元設立無線行動產業化專項基金。

大陸當局將3G列為「國家高技術研究發展計畫」的重點發展項目,投注TD-SCDMA系統研發;信息產業部投資500萬人民幣用於第三代行動通訊技術研發;電信科學技術研究院也投入第三代行動通訊系統標準的技術研發;科技部和信息產業部成立了3G領導小組及3G研究開發總體組;國際大廠與政府部門或是業者共同合作研發技術;預計2001年初開始試驗3G系統,並在當年底發出3G執照,在2002∼2003年正式商用3G系統,估計2010年3G用戶數佔整體市場50%。


日本資訊電子產業競爭力分析

﹙一﹚產業概況

日本為全球僅次於美國的第二大資訊電子產值國家,有些產品甚至100%市場均由日本控制,如TV遊戲機、數位攝影機、MD隨身聽等。

在市場規模方面,許多資訊電子產品也是僅次於美國的第二大市場,故可藉由內需市場培養國際級廠商。

PC相關產品全球競爭力不強,但關件性零組件及消費性電子產品則為日本所見長。

在廠商的結構方面,多以財團方式存在,擁有上中下游產業的控制權,但也因為以財團方式存在,在變化快速且需具較大組織彈性的產業則顯競爭力較弱,如PC相關產業。

日本為了加強國際競爭力,正加速產業外移腳步。特別是在大陸的投資,也如台灣、南韓一樣,相當積極進軍大陸。

雖然日本為資訊電子生產大國,但應用仍需加強。也因鑑於此,日本於去年推出e-Japan,希望將日本建立成資訊應用大國,透過對資訊科技的應用,提高國家競爭力。

﹙二﹚主要發展政策

過去日本政府在推動資訊電子產業方面,並無太大顯著成效,面對未來日本的資訊電子產業發展,日本政府此次著重於資訊化應用的推廣,希望藉由整體環境的改善,以增強國家競爭力。其中e-Japan即為最重要的政策之一。

1、e-Japan

為因應網際網路世代的來臨,2000年10月提出推動資訊電子產業發展政策,其中促進全民上網的e-Japan計劃中,包括推動寬頻網路及電子商務、產官學共研數位家電寬頻網路,以建立超越美國的寬頻大國。具體的目標包括5年內將建構完成至少3,000萬戶的高速網以及1,000萬戶的超高速網(每秒30∼100M);1年內將建構全民低費率上網的無限上網環境;持續推動IPv6網路位址協定,實現高速無線網際網路環境,促進智慧道路交通系統(ITS)與地理資訊系統(GIS)結合的普及;促進與日本海外的連網高速化。

1﹚推動寬頻網路及電子商務

將集中投資在寬頻網路、強制NTT開放光纖網以降低費率並有助寬頻服務的普及、給予寬頻網路業者在課稅上的優惠、規定NTT開放電信局內部空間供業者放置通訊儀器、廢除限制電子商務的法令、制訂有關智慧財產權的新規定、推行電子政府、培育人才等。

 

2﹚產官學共研數位家電寬頻網路

藉由結合日本擅長的家電技術與網路系統,提升家電使用的方便性,並藉此拉抬日本的網路普及率及網路相關產業。

 

3﹚建立資訊化社會

a、基礎建設

推動資訊電子社會基礎建設,主要推動重點包括,改革制度以迅速因應高速資訊電子產業發展;為增加地域接取市場競爭力,將陸續開放NTT基地台、簡化xDSL設備的設置程序、制訂開放NTT光纖網路條款等;檢討網路鋪設單一許可窗口可能性,推動電線桿等管路及道路、河川、下水道等與光纖共用收容空間;在地方行政中心、學校、車站及商店街等廣設高速網路,並將在全國1萬多處市民活動中心、圖書館,設置10多萬上網設備,完成大眾網路;改善公私立大學所使用的學術情報網路(SINET)的接續速度,計畫達到最高10Gb資訊電子速度。希望至2004年止,完成全國約8,000間學校的校內網路,並於2005年之前,在民營的主導下達到最先進國家的通訊網路水準,完成全國光纖網路設置。

為加強偏遠地區基礎通訊建設,日本郵政省計劃在2001年度提列100億日圓左右的預算,地方政府建設偏遠地區電波轉播站或光纖網路等通訊設備時,將可獲得半額補助。郵政省希望藉此擴大行動電話通訊範圍,以強化IT基礎。

b、資訊化應用

在資訊化應用方面,推動傳送數位化作業;增進資訊電子利用的便利性,至2003年所有行政手續線上化,全國全面使用網路,申請、提出各式行政手續,達到無紙化政府;建立健全電子商務環境,著重於三方面,包括因應電子商務市場日益擴大,過去書面的法律效力將提升至網路等電子書信,其次為2002年能合法實行使用網路通知股東大會的召開及投票權的使用,第三,建立亞洲各國共同使用的PKI(Public Key Infrastructure)系統,同時開發相互認證的系統;推動網路博覽會,為推動網路的普及、使用,創造出更新的內容服務設計,2000年12月31日起展開為期一年的網路博覽會

 

2、重點發展技術

為能持續在技術上領先其他國家,進行獎勵研發新產業的科技。

﹙1﹚           通訊規格部份,郵政省制定4G行動電話規格,預計5年後達成商品實用化。同時日本總務省計劃結合NTT DoCoMo、KDDI、J-phone等日本手機大廠,與NTTDoCoMo、KDDI、J-phone等電信業者,挹注50億日圓研發經費,於2002年度開始,共同研發4G手機服務。

﹙2﹚           郵政省成立Cable Laboratory組織推動數位電視普及,並結合產官共推衛星電視EC系統。

﹙3﹚           半導體相關研究推動計劃

a、由日本政府委託次世代半導體研究中心ASRC),以及技術研究組合超先端電子技術開發機構(ASET)策劃的「MIRAI」半導體技術研發計畫正式展開,將由經濟產業省提供資金,於7年內進行次世代半導體新絕緣材,以及0.07∼0.05微米新製程技術研發工作。該計畫有5個研發團隊,將分別針對高導電材料積層技術、低導電材料線路模組技術、新型電晶體測量技術、平版印刷光罩技術,以及電路系統技術進行研發,初期有90名研發人員參與研發。研發成果亦將分享給日本各半導體廠推動之ASUKA半導體計畫。

b、在2001年5月初成立一個名為「奈米技術推進會」的官方組織,整合產、官、學界,將分為DNA晶片、奈米碳管(Carbon Nanotube)IC、無機奈米材料等4個獨立計畫。日本該項研究基地位於關西,除有多所一流大學及產業研究單位投入外,還吸引包括松下電器、武田藥品、住友化學、三菱電機、NEC等91家業者參與,規模相當大。

c、由日本電子情報技術產業協會(JEITA)、半導體先端科技(Selete)與半導體理工學研究中心(STARC)共同策劃「Asuka」半導體計畫,該計畫將在5年內挹注840億日圓資金與350名專業人才,以研發0.1∼0.07微米製程的未來半導體技術為主旨,參與企業包括富士通(Fujitsu)、日立製作所(Hitachi)、松下電器產業(Matsushita)等日本11家半導體廠商,南韓三星電子(Samsung)亦參與其中。

4﹚因日本LCD產業漸為南韓及台灣所超越,產官合組新世代LCD製程技術研發公司,以對抗台、韓業者。從2001年度(2001年4月∼2002年3月)起,為期4年,預期將耗資10億日圓(約930萬美元),由生產LCD顯示板過程中能源消耗程度著手,以降低耗能來節省成本。

2、引進高科技人才

在全球高科技人才荒之下,積極引進國外技術人員,至2005年前引進3萬名外國技術人員,以彌補日本境內人員的不足。

 

3、積極扶植中小企業

日本以財團為主,為強化中小企業的發展,而促進政府所屬金融機構擴大對中小企業的融資。

4、由內需轉為國際競爭動力

為利用廣大市場的優勢,將強化內需市場需求轉為國際市場需求的能力,以提高國際競爭力。

5、減少日圓升值對出口衝擊

日圓的升值不利出口,政府規劃5,000億日圓的日圓升值因應對策經費。


南韓資訊電子產業競爭力分析

﹙一﹚產業概況

南韓主力產業80年代前以纖維領軍,90年代後以電機電子為首。南韓資訊通訊消費性電子產值在歷經98年金融風暴低點後,99年急速翻揚,達46%成長巔峰,唯硬體價格持續滑落。2001年後資訊通訊消費性電子硬體產業成長將趨緩,2001∼2005年CAGR將落在12%附近。

南韓資訊、通訊、消費性電子產品總產值2000年佔GDP比重已由96年6.7%上升至10%。未來5年此三類電子產品產值雖將緩步成長,但同期間GDP的成長更低,約6.4%,因此,此三類電子產品產業在南韓地位仍將逐年攀升。

主要資訊、通訊、消費性電子產品中,通訊產品產值自97年超越消費性電子產品後,持續扮演南韓電子產業要角,地位僅居半導體之後。以產值比重而言,2000年通訊產品雖下滑,但估計未來幾年仍將成長;相對而言,資訊產品產值比重登上2001年高峰後,未來比重可能遞減。

根據ETRI情報通訊技術經營研究所統計,2000年南韓資訊、通訊、消費性電子產品產值達453.4億美元。其中無線通訊產品佔資訊、通訊、消費性電子產品總產值比重,自99年28.4%提升至近31%;週邊產品變動不大,比重維持22%;電腦產值比重則小幅成長;有線通訊產品產值比重呈下滑走勢。

2000年南韓電子產業出口額達662.3億美元,約佔總出口金額的39.7%,為南韓最大出口產業,其中前五大出口產品包括半導體、手機、LCD面板、CRT及監視器。半導體產業重心漸由DRAM轉向晶圓代工及ASIC並重;手機產業以CDMA標準為主,約佔全球市場60%;LCD面板預計今年超過日本成為最大供應國;監視器產業為次於台灣的第二大供應國,2000年市佔率有提升之勢;廠商結構與日本相仿,均以大財團為主,本身即擁有上中下游產業;關鍵型零組件掌握度不足,技術能力仍待提昇。

服務與軟體部份,服務與軟體成長較顯強勢,其中遊戲軟體產業更是帶動發展的重要動力之一。南韓遊戲軟體98年出口值僅1,500萬美元,99年大幅成長6倍至1.076億美元,其中線上遊戲出口值為194萬美元,遊戲綜合支援中心估計2000年出口值可超過2億美元,2005年更可達10億美元。

﹙二﹚目前重點產業

1、半導體

主要產業部份,半導體出口佔南韓IT產品出口一半以上,其中記憶體又約佔南韓半導體產值8成以上,而邏輯IC自給率低於3成,為分散對記憶體的高度倚賴,南韓情報通信部及產業資源部積極推動Foundry及ASIC產業,2000年南韓Foundry月產量約11萬片(以8吋計),預計2001年提高至18.5萬片,超約新加坡,成為次於台灣的第二大Foundry生產國。另外,南韓廠商也積極發展半導體所需的生產設備。

2、通訊

通訊產業方面,2000年手機為僅次於半導體及汽車的第三大出口產業,手機出口97年僅8.52億美元,2000年已超過70億美元。南韓行動通訊設備出口在95年正式起步,該年金額達9.31億美元,預計2001年將達100億美元規模,其中手機將佔90%以上。2000年南韓手機內需市場為1,360萬支,約佔全球市場3~4%,總用戶為2,710萬人。南韓手機以CDMA規格稱霸全球,2000年南韓CDMA手機市場出貨量佔全球市場超過60%,CDMA手機零組件自製率超過60%,整體手機零組件自製率接近5成,但多為泛用零件,關鍵形零組件仍高度仰賴進口。由於南韓政府去年取消對手機的補貼措施,廠商面臨全球化競爭環境。另外,Nortel、Nokia、Lucent等通訊大廠進軍南韓CDMA行動通訊市場,南韓通訊人才遭外商挖角,將不力當地廠商發展行動通訊。

3、TFTLCD

南韓TFTLCD產業,全球市佔率由96年的7%提高至2000年的38%,根據Display Search統計,2001年第二季南韓以佔有全球TFTLCD的41.5%市場擠下日本的35.7%,成為全球最大TFTLCD生產國。2000年TFTLCD出口金額為58億美元。99年零組件、材料自製率僅約30%,彩色濾光片幾乎全數進口,唯一完全自製的零組件為印刷電路板。

4、PC

南韓PC產業,除PCB、監視器、DRAM外,週邊支援產業不強,由於PC產業需要彈性(產品差異化)與速度(產品生命週期短、價格變化快),這些均非大財團所長,故影響全球競爭力。2000年PC出口額為28億美元,預計2001年因庫存壓力,將減少15%至24億美元。

﹙三﹚未來發展重點

1、半導體

半導體產業為南韓最大的電子產業,1975年南韓政府開始推動半導體產業,並創設南韓電子技術研究院,為企業培養許多工程師。預計2000~2010年每年挹注1,800萬美元開發Tera級半導體,約投入100名研究人力。自2001年3、4月展開IIPP的非記憶體協力發展計劃,全力發展晶圓代工及ASIC產業發展,將非記憶體佔半導體產業產值比重由18%提高至2010年的60%;另外,預計2001~2005年投入360億韓元,於2002年上半前,選出100多件在0.5、0.35及0.25微米3種製程具備優異設計的IC作品,藉由在三星電子、Hynix(原現代電子)、亞南半導體、東部電子等Foundry業者處投產,以支援其製作費用一半的方式,提供非記憶體廠商援助。為加強廠商競爭力,2001年4月起免除半導體設備用零組件進口關稅。

南韓政府亦已在日前勾勒出研發願景,希望能夠在2010年前發展成為全球10大握有奈米技術的國家之一。為實現該項願景,南韓政府2001年也正式敲定將投注1.37兆韓元,進行奈米相關技術研發、扶植人力,並進行基礎設施。南韓的雄心萬丈包括想要發展出34項關鍵技術,並培育出1.3萬名技術人才。

2、行動通訊及寬頻應用

在發展行動通訊產業部份,至99年止的第一階段,由ETRI帶領90多家國內外手機廠商,投入7,160萬美元於研發第三代系統相關標準;第二階段99~2001年,投入發展的預算為1.24億美元,2000年底於漢城附近進行示範服務,2002年開始商用服務;提撥65億韓元(約5,094萬美元)於2002年前協助廠商研發第三代行動通訊應用技術;推動CDMA手機專用零組件全面自製計劃,於2001年6月能夠100%自製CDMA手機專用零組件,此計畫亦針對IMT-2000系統。

目前世界各國均全力發展寬頻運用,包括美國、日本等先進國家在寬頻推展上,多以民間企業機構作為主力,南韓卻由政府作為主軸,從政策面全力支援寬頻事業發展。南韓寬頻上網人口625萬,普及率高達57.3%,其中,家庭上網用戶又佔44%。根據IDC調查,南韓包括寬頻普及率(67%)、股票線上交易比率(56%)、寬頻影音使用率(17%)、線上遊戲使用率(14%),都居亞洲之冠。由此可知,南韓在推動寬頻上網策略方面,可說是極為成功。南韓寬頻人口之所以呈現爆炸性成長,主要功臣係南韓政府於1995年開始展開的國家資訊化工程,加上99年3月以「虛擬韓國」作為國家發展計畫,透過全面性的政策配合,推展全民上網運動。此外,南韓政府為消除資訊落差,更致力興建貫穿南韓全國的第二代高速網路,未來不論是透過有線或是無線上網,皆可以高達20Mbps速度暢遊網路世界。南韓政府並針對偏遠地區,計劃透過回收二手電腦,提供用戶免費申請;另外,推出低利分期購買全新電腦,也是南韓政府極力鼓吹的方案之一。

3、平面顯示產業

為扶植平面顯示產業,南韓自2001年4月起免徵平面顯示器設備進口關稅。另外,南韓產業資源部決定2001年起TFTLCD及電漿顯示器(PDP)往後5年內每年投資30億韓元研發經費。同時,培育有機EL事業,將自2001年起的10年間,每年投資30億韓元(約232萬美元)研發經費。

 

4、PC

PC產業發展上,1983~1987年南韓政府禁止個人電腦及許多週邊產品進口,並提供創投基金給小型公司;另外,於80年代提供1.8億美元給三個基金以支援高科技工業發展;1989年公佈基礎研究推動法,在不同學校設立科學研究及工程研究中心;南韓政府提高研發經費進行廣泛的研發;研發方面,提供民間企業優惠貸款、租稅獎勵、進口研發設備關稅減免、研發支出及人力資源發展費用得享投資抵減;設立科學園區,但成效不彰;2003年前投入1,000億韓元(約7,616萬美元)培育PDA為下世代數位資訊產品主流,2001年將先投入210億韓元,研發PDA用軟、硬體等技術,並投入10億韓元支援PDA用數據傳輸規格等標準化技術的發展。

2000年宣佈積極扶植PC產業,使之成為半導體與TFTLCD之後第三大出口項目,2005年前出口目標為150億美元,為此支援業者開發新式PC技術、建立PC零組件製造園區及推動零組件規格統一。另外,撥款500億韓元扶植IA產業發展,其中40億元補助重點領域,2005年目標希望達到,相關零組件自製率由現有50%提高至80%、數位家電產品出口值達200億美元、拿下全球16%市場。重點補助領域包括通訊、電波傳播、半導體、零組件及資訊等24組項目;培育有機EL事業,將自2001年起的10年間,每年投資30億韓元(約232萬美元)研發經費。

5、軟體

在軟體產業方面,預計1995年至2010年投入18.4億美元推訂軟體產業,不過後來實際花費較預算少許多。2000年提出的軟體產業培育基本計劃,預計在2005年前投入1兆韓元(約8億美元)培育軟體產業,其中2001年投入1,600億韓元。主要推動方向

包括推動地區軟體產業的活絡,以擴大內需市場,並改善公共機構的軟體採購制度

培育軟體專門人才,並選出網路遊戲、語音處理等軟體技術集中研發

支援業者開拓海外市場。2005年希望達到的目標,產值由2001年的9.2兆韓元提昇至37.18兆韓元、出口提昇至33兆韓元、軟體研發人力增至22萬人、躍居全球第七大軟體國。

遊戲軟體產業方面,南韓在總統金大中一上任,基於電子製造業面臨大陸低價競爭,便期許南韓成為網路大國,因而全力發展資訊技術(IT)產業,以提升國家競爭力,其中包括扶植遊戲產業。扶植方法包括兵役減免、補助遊戲廠參展與減稅等,遊戲產業在大力扶植下,於外銷市場上取得不錯的佳績。目前南韓推動遊戲產業的官方機構,包括主管通訊產業的「情報通信部」與文化相關的「文化觀光部」,及旗下「遊戲綜合支援中心」等。「遊戲綜合支援中心」何以設在文化觀光部之下?其實,是南韓政府為扭轉民眾對遊戲固有的負面看法,故宣示遊戲為南韓新文化。

另外,南韓政府規定,役男只要通過測試進入遊戲產業工作5年,即可免服3年國民義務兵役;為獎勵軟體出口,對於遊戲廠商到美國娛樂電子產品大展(E3)參展,經過申請後,新台幣數百萬元的參展費用,全由政府輔助,甚至對已經核可遊戲軟體廠商的稅務減免一半,其30%法人稅(如同台灣營利事業所得稅)降為15%,遊戲廠商亦可拿企劃案向政府申請數百萬元補助。這些對遊戲產業的優惠措施,都可查覺南韓政府對遊戲產業的大力扶植的用心。

 


台灣資訊電子產業競爭力分析

﹙一﹚產業概況

台灣2000年為全球僅次於美國、日本及大陸的第四大資訊硬體產國,去年首度被大陸超前。台灣較具全球競爭力之產業,依序為80年代的PC產業,90年代的半導體產業、LCD產業,2000年代的手機產業。根據資策會MIC統計,2000年資訊硬體產值成長10.1%,達470億美元,相較於硬體產業,軟體產值遜色許多產值僅達12.9億美元。而通訊產業因手機的帶動,2000年產值成長44.5%,達28.5億美元,其中無線通訊終端設備約佔44%。另外,由於台灣廠商大舉至大陸投資,2000年海外生產首度超過國內生產。

PC相關產品方面,約有10項居全球之冠,包括主機板、筆記型電腦、掃瞄器、監視器、電源供應器、機殼、CD-ROM、網路卡、集線器、數據機等,因此成為全球資訊大廠採購的重鎮。半導體產業中,晶圓代工及封裝居全球第一、IC設計居第二、DRAM居第四。TFTLCD產業則漸與日、韓形成三強鼎立。行動電話等無線通訊產業正快速成長。

﹙二﹚未來產業發展方向

Internet帶來的產業革命,未來台灣配合整體產業發展趨勢在發展資訊電子工業方面,有四大策略。首先,持續建構完整之企業供應鏈電子化系統,強化全球製造、研發、及運籌中心地位,運用大中華經濟圈之生產及研發要素,及培育具全球經營觀之中、高階管理人才,以;其次,運用策略聯盟或供應體系建立關鍵零組件產業,引進技術或投資建立自主性之關鍵零組件,以政府資源培植相關零組件工業,來加強新興之關鍵零組件產業之建置;第三,選訂嵌入式軟體、系統整合、平面顯示器、IA、無線通訊等為對象,因應產業核心由硬體工業邁向軟體、通訊、關鍵零組件及服務、建構完整的資訊電子工業發展體系,以輔導策略性重點產業;第四,積極推動建構全球運籌管理中心所需之軟硬體建設,強化優質具全球競爭力之生活環境及基礎設施,以吸引國際企業來台設立研發中心,加速傳統工業區知識化、數位化,進而加強基礎設施之建置與改善。

目標是2006年TFTLCD達到世界前二大、半導體及資訊家電產品達到世界前三大之主要供應國;成為第三代行動電話主要供應國,無線數據通訊終端產品全球市場佔有率第一;2006年我國整體半導體產品自給率提高至五成;推動網路多媒體產業發展,建構生產、生活及生態三生結合之優質知識社會,發展世界級企業e化應用環境與系統,成為我國發展知識經濟之標竿產業。

1、平面顯視器

個別重點產業方面,在TFTLCD產業的發展,目前台灣總投資額逾NT$3000億,零組件上游體系形成,大尺寸產能逐漸擴充,且積極進入第四代生產。未來將透過推動成立LCD產業之研發聯盟,及建立LCD產業供應鏈體系以降低成本,希望將台灣發展為全球第二大TFTLCD供應地,預計2006年產值200億美元,面板自給率達70%,零組件達40%,並建構台灣為平面顯示器FPD產業生產重鎮。在政府的發展策略與行動方案上,降低零組件、材料費用,包括製造本土化、規格標準化、廠商間合作機制的形成、降低專利成本,以全面降低成本;其次,加強專利之取得、及與日商建立長期合作關係,以增進研發能力;短期方面加強人才引進,長期內加強人才培育,以有效運用人力資源。

2、半導體

在半導體產業發展方面,目前廠商積極建置12"吋晶圓廠,且台灣產業結構完整,並建立全球唯一專業分工體系,未來將建構以系統需求導向之創新模式,提高產品自製率;參與國際規格標準之制定;運用SIP聯盟建立IP交易平台,推動矽智權之再用;發展「SoC/Embedded Software」產業以建立SoC自主技術,提昇產品技術;加強國內外策略聯盟與市場開拓。希望2006年成為世界第三大主要供應國,產業產值達850億美元,產品產值340億美元,三家公司進入全球Top10。另外,在經濟部及工研院大力推動下,預計投資新台幣100億元資金研發奈米相關技術。

3、無線電通訊

在無線通訊產業發展策略中,經濟部主導成立的「無線通訊產業發展推動小組」,透過加強產業上中下游合作以提昇競爭力、推動臺灣成為無線科技島、加速人才培育與引進以補人力缺口、積極參與標準制定以掌握技術方向及加強兩岸無線通訊產業交流等策略,將Mobilephone列為為主要產品,2000年手機產值達5.29億美元,產量1300萬台,而WLAN與Bluetooth相關產值逐漸成長,預計2006年能成為手機王國,產量逾2億台,產值達109億美元。選定策略性產品大力推動,除了手機之外,尚包括衛星定位系統、無線區域網路、藍芽模組、及應用內容(content),以帶動4C產業發展,另外,開發行動電話上網標準平台以加速無線上網之普及。並成立3G研發聯盟,建立3G資料庫,3G研發聯盟還將成立通訊晶片、終端設備、應用平台、測試認證以及科技法律等SIG小組,引進3G通訊協定,發展自主的3G專利技術。

4、軟體

軟體產業方面,將重心置於網路多媒體上,希望將台灣建設為「亞太地區最具規模的網路多媒體製作中心」,透過規劃、推動旗艦型計畫(如數位多媒體智慧城、培養世界級EB廠商等),以創新生活流行的Internet應用,來強化產業總體競爭力、建構全球策略合作。重點發展領域包括世界級E-Business計畫、地球村數位學習中心、新世紀寬頻網路行動社會。藉由強化產業總體競爭能力、建構全球策略合作、健全網路服務環境、提升台灣資訊應用水準。目標產值由2000年產值達12.9億美元,提高至2006年產值達171億美元,成為我國發展知識/數位經濟之標竿產業、成為建構eTaiwan之火車頭工業、成為傳統工業轉型之觸媒工業、並成為台灣整體產業發展競爭力提升之平台。

5、IA

IA產業方面,以發展Smart Handheld Devices(SHD)為主,透過結合系統平台主力大廠(WinCE,Palm),掌握全球IA市場脈動,協助業者迅速開發量產,以及運用大中華市場,制定具影響力技術標準,推動世界級技術、產品及品牌,目標由2000年產量達647萬台及產值達13.2億美元,提高至2006年產值達75億美元,佔全球市場23.9%,產量達64百萬台,佔全球市場43.4%,而成為全球第一大資訊家電產品供應中心。

 

 


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